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野蠻生長(cháng)已經(jīng)難以為繼，合規、創(chuàng )新、適應新生態(tài)，將是未來(lái)企業(yè)的生存之道。”在近日召開(kāi)的2017西普會(huì )上，中康資訊總裁吳瀚指出，隨著(zhù)醫改步入深水區，在我國加入ICH（人用藥品注冊技術(shù)要求國際協(xié)調會(huì )議）以及推行DRGs（按疾病診斷相關(guān)分組）之后，醫藥企業(yè)將面臨更大的挑戰。

2016年中國藥品終端市場(chǎng)（不含藥材）總規模達14909億元，同比增長(cháng)8.2%，2017年預測增速將回落至5.8%。零差率范圍擴大、醫保控費、藥品招標降價(jià)、集中采購議價(jià)、醫保價(jià)格談判等各項綜合改革措施是制約藥品銷(xiāo)售規模繼續高增長(cháng)的主要影響因素。 

增速理性回歸，或將穩中有降

從2007年開(kāi)始醞釀，直至步入攻堅期，新醫改經(jīng)過(guò)十年的摸索實(shí)踐，對醫藥健康產(chǎn)業(yè)的影響日益凸顯：在前期“強基層、增投入”階段，受益于政策紅利，產(chǎn)業(yè)連續5年獲得17%以上的增長(cháng)，2010年甚至達到20%；隨著(zhù)醫改進(jìn)入“控成本、提效率”階段，體系化、立體化的醫改新政也使得產(chǎn)業(yè)自2015年以來(lái)增速持續跌至個(gè)位數。根據中康CMH監測數據，2008年~2016年，六大終端藥品規模從4835億元增長(cháng)至14909億元，年均復合增長(cháng)15.1%。 

圖1  藥品總體市場(chǎng)規模（億元）與增長(cháng)

 提高藥品質(zhì)量、降低藥品價(jià)格和抑制藥物濫用是未來(lái)行業(yè)政策導向的主旋律，醫藥行業(yè)增速或將穩中有降。預計2017年，中國藥品市場(chǎng)規模將達15773億元，較2016年增長(cháng)5.8%，增速下探。 未來(lái)，隨著(zhù)新醫改關(guān)鍵政策進(jìn)一步落地、技術(shù)創(chuàng )新全面滲透、商業(yè)保險力量壯大、跨界融合速度提升，產(chǎn)業(yè)主導權將向消費者分化，并且催生基礎醫療和健康消費二元市場(chǎng)結構；健康產(chǎn)業(yè)增長(cháng)極將從產(chǎn)品逐步轉向服務(wù)；專(zhuān)業(yè)化分工和系統化服務(wù)相結合的供應鏈結構將逐步形成。 

城市等級醫院穩占醫藥終端半壁江山

圖2 2016年中國藥品市場(chǎng)六大終端市場(chǎng)份額（億元）及增速

注：氣泡大小代表份額

中康CMH研究數據，從六大終端市場(chǎng)份額來(lái)看，2016年城市等級醫院市場(chǎng)占整個(gè)醫藥市場(chǎng)的55.0%，縣域等級醫院市場(chǎng)占比17.8%，城市基層醫療市場(chǎng)及農村基層醫療市場(chǎng)分別占比6.0%以下，零售藥店占比16.4%，網(wǎng)上藥店只占0.3%。 

圖3  2007-2017年城市等級醫院市場(chǎng)規模（億元）和增長(cháng)情況

等級醫院用藥規模合計占整個(gè)醫院終端的87.9%，未來(lái)仍然是規模最大的藥品終端。其中，城市等級醫院作為第一大藥品終端地位依然不可撼動(dòng)：2016年城市等級醫院市場(chǎng)用藥規模達到8203億元，同比增長(cháng)9.2%。

雖然新醫改旨在重新配置醫療資源，通過(guò)分級診療等舉措將扎堆大醫院的患者有效分流至基層醫療機構，但是目前等級醫院改革尚未完全到位、患者就醫習慣依舊根深蒂固。根據國家衛計委數據，2017年1~4月，醫院診療人次達到10.6億人次，同比提高3.0%，其中三級醫院增長(cháng)高達5.4%,遠高于全國總體水平（1.0%）；基層醫療機構診療人次增長(cháng)緩慢或者略有下降，鄉鎮衛生院門(mén)診總量同比下降2.7%。

圖4  2007-2017年縣域等級醫院市場(chǎng)規模（億元）和增長(cháng)情況 

2016年縣域等級醫院市場(chǎng)用藥規模達到2655億元，同比增長(cháng)7.5%，復合增長(cháng)率為20.8%。過(guò)去縣域等級醫院市場(chǎng)規模的快速增長(cháng)主要得益于新農合覆蓋率的擴大和籌資水平的提高帶來(lái)的就診需求的增加，加上品牌藥下沉帶來(lái)的用藥結構變化。新農合覆蓋率已經(jīng)達到95%,擴容空間越來(lái)越小，加上零差率區域擴大，縣域等級醫院市場(chǎng)的高速增長(cháng)開(kāi)始放緩，預計2017年增長(cháng)6.3%，市場(chǎng)規模達到2822億元。 

圖5  2007-2017年城市基層醫院市場(chǎng)規模（億元）和增長(cháng)情況

圖6  2007-2017年農村基層醫院市場(chǎng)規模（億元）和增長(cháng)情況

基層方面，新醫改提倡分級診療、基層首診的促進(jìn)基層醫療發(fā)展、新農合提升居民支付能力等政策的帶動(dòng)下，基層醫療市場(chǎng)迎來(lái)短暫增長(cháng)期后，由于基層醫療公共衛生服務(wù)職能的強化和考核方式的轉變，基層醫療服務(wù)量回歸平緩增長(cháng)的狀態(tài)——國家衛計委數據顯示，2017年1~4月，基層醫療衛生機構診療人次14.2億人次，同比降低了0.7%；出院人數1331.9萬(wàn)人，同比降低了1.6%。雖然部分地區對非基藥的使用限制略有松動(dòng)的利好因素，但整體上基層藥品市場(chǎng)的增長(cháng)趨于平緩，未來(lái)基層醫療市場(chǎng)的增長(cháng)主要得益于醫聯(lián)體模式的全面落地執行。 

圖7  2009-2016年零售市場(chǎng)藥品/非藥品零售市場(chǎng)規模(億元)及增長(cháng)情況

隨著(zhù)醫藥分家、處方外流等政策引導，零售藥店市場(chǎng)份額將逐步提高。2016年，中國藥品零售市場(chǎng)總規模3377億元，較2015年增長(cháng)8.5%。預計2017年，零售終端市場(chǎng)藥品增長(cháng)率會(huì )趨于穩定，但受醫藥分家、處方外流及高價(jià)藥（新特藥）渠道轉移等政策利好，零售終端的增長(cháng)會(huì )領(lǐng)先醫院終端。 

圖8 網(wǎng)上藥店銷(xiāo)售規模（億元）

在互聯(lián)網(wǎng)顛覆性發(fā)展的推動(dòng)下，發(fā)端于2011年的網(wǎng)上藥店目前仍處于高增長(cháng)階段，份額呈現趨勢性上漲。2016年，中國網(wǎng)上藥店總體銷(xiāo)售規模達235億元，較2015年增長(cháng)50.9%。其中藥品規模達45億元，在網(wǎng)上藥店經(jīng)營(yíng)中占比為27.1%，由于處方藥在互聯(lián)網(wǎng)銷(xiāo)售仍未被解禁，預計2017年，互聯(lián)網(wǎng)上藥品銷(xiāo)售占比將進(jìn)一步下滑至24.7%。 

零售藥店崛起：潛能激活，蓄勢待發(fā)

居民可支配收入提升、健康消費升級等因素的助推下，醫藥健康產(chǎn)業(yè)獲得快速增長(cháng)。其中，零售藥店地位也得以快速提升，以3377億元市場(chǎng)規模成為產(chǎn)業(yè)主要力量之一。

1、集中度提升：連鎖率將突破50%

經(jīng)過(guò)野蠻生長(cháng)后的藥品零售產(chǎn)業(yè)，開(kāi)始步入品牌化、連鎖化的發(fā)展時(shí)期。根據CFDA統計年報數據，2016年，全國登記在冊的藥店總量為44.7萬(wàn)家，比2015年減少1023家。藥店門(mén)店總量首次開(kāi)始減少，單體藥店總量在2015年基礎上再次下降了6.9%，連鎖率比2015年增加3.6個(gè)百分點(diǎn)，為49.4%。連鎖率的提高的同時(shí)，平均每家連鎖企業(yè)門(mén)店數量反而呈下降趨勢，只要是因為部分地區申請連鎖藥店資格的政策性標準降低導致，預計2017年零售藥店連鎖率將突破50%。

2、市場(chǎng)規模擴容：2017年將達到3647億元

城市化、老年化、生育率提高等因素推動(dòng)了健康消費需求增長(cháng)的同時(shí)，也為零售藥店帶來(lái)利好一面。中康CMH數據顯示，2016年，零售終端的藥品銷(xiāo)售規模為2447億元，同比增長(cháng)8%；非藥品銷(xiāo)售規模為930億元，同比增長(cháng)12%。預計2017年整體零售市場(chǎng)規模將達到3647億元，同比增長(cháng)8.0%。

而隨著(zhù)網(wǎng)上藥店規模在2015年達到頂峰后增速放緩，其對線(xiàn)下藥店客流量的沖擊減弱，藥店客流有所緩慢回升的趨勢。中康CMH數據顯示，2016年可比樣本門(mén)店月店均客單量3277人次/店/月，同比增長(cháng)3.8%；客單價(jià)為57.7元/人/次，同比增長(cháng)2.8%。其中，客單量對于藥店銷(xiāo)售增長(cháng)的貢獻達到58%。

與此同時(shí)，零售藥店規模化趨勢日益顯現——百強連鎖零售規模逐年上漲，在2016年百強連鎖銷(xiāo)售規模達到了1235億元，占零售市場(chǎng)的36.6%。2016年，年銷(xiāo)售額超過(guò)10億的連鎖企業(yè)并購活動(dòng)較為活躍，百強銷(xiāo)售占比比2015增加了2.5個(gè)百分點(diǎn)。

3、消費升級助推品類(lèi)發(fā)展

受公立醫院改革、醫保控費、藥企掉標棄標等因素影響，藥企紛紛尋求院外市場(chǎng)布局；DTP藥房熱潮成為推動(dòng)零售藥店處方藥增長(cháng)的開(kāi)路先鋒。中康CMH研究數據顯示，零售市場(chǎng)OTC藥銷(xiāo)售1251億元，市場(chǎng)份額為51.1%；RX藥銷(xiāo)售1196億元，市場(chǎng)份額為48.9%。其中處方藥對增量貢獻度達到61.2%。預計未來(lái)一年零售市場(chǎng)RX的增長(cháng)率將繼續超過(guò)OTC。

值得關(guān)注的是，在處方藥細分品類(lèi)中，抗腫瘤和免疫調節劑2016年零售終端處方藥市場(chǎng)4.05%，同比增長(cháng)60.4%。預計2017年其市場(chǎng)份額將增長(cháng)至4.86%，繼續保持高速增長(cháng)（40.7%）。可以預見(jiàn)，在處方外流相關(guān)政策的推動(dòng)下，以及人口老齡化所帶來(lái)的慢性病發(fā)病率的提高等因素的影響下，處方藥在藥店中的重要性將會(huì )越來(lái)越強。

與此同時(shí)，消費升級、健康保健意識提升等因素推動(dòng)了OTC具有養生保健作用的高價(jià)值品類(lèi)增長(cháng)。根據中康CMH研究數據，在零售藥店重要品類(lèi)中，藥材類(lèi)增長(cháng)態(tài)勢最為顯著(zhù)：同比增速從2015年的8.3%躍升至少17.9%，預計2017年依舊保持兩位數的高速增長(cháng)（16.0%）。由此可見(jiàn)，未來(lái)消費者對健康養生保健的需求將成為企業(yè)首要抓住的痛點(diǎn)。 

不難看出，零售藥店巨大的潛能正在被激活。根據中康資訊預測，未來(lái)十年，在醫藥分業(yè)完全實(shí)現前提下，零售藥店市場(chǎng)規模將達到1.72萬(wàn)億元（不變價(jià)），約占整個(gè)藥品終端市場(chǎng)的65%；產(chǎn)業(yè)集中度也將大幅提升，連鎖率達到70%；完成“從渠道作用向服務(wù)和價(jià)值回歸”的產(chǎn)業(yè)商業(yè)模式迭代，發(fā)展成為中國藥品市場(chǎng)的主體之一。