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中國醫藥行業(yè)目前已經(jīng)進(jìn)入了整合時(shí)代,很多企業(yè)都開(kāi)始嘗試外延并購發(fā)展戰略。近幾年海內外并購數量和并購金額呈現出整體上升的趨勢。據統計,2015年國內并購案例247起,交易金額1,510億元,較2014年翻將近2倍。2016年迫于藥品定價(jià)、醫藥行業(yè)并購監管趨嚴等壓力,行業(yè)并購有所放緩。海外并購交易模式由數量多、金額小的“小步快跑形式逐漸向大規模并購轉變。”
目前國內醫藥行業(yè)格局仍然較為分散,改善行業(yè)結構、提高行業(yè)集中度將成為未來(lái)的發(fā)展趨勢。醫藥行業(yè)的并購主要有橫向并購、縱向并購和跨界并購三種方式。2016年中國國內醫藥行業(yè)發(fā)生的并購案例中,超過(guò)50%為橫向并購。
隨著(zhù)國內消費者收入水平和支付能力逐年提升,消費者對健康的關(guān)注和保健需求日益提高,健康保健類(lèi)產(chǎn)品因此成為消費者支付意愿最強的品類(lèi)之一。健康需求的上升成為OTC行業(yè)發(fā)展的重要驅動(dòng)力之一,我國OTC行業(yè)呈現穩健增長(cháng)態(tài)勢,15年間增長(cháng)將近8倍。2015年我國OTC市場(chǎng)規模超過(guò)2,000億元,預計到2020年我國OTC市場(chǎng)規模將位居世界第一。
OTC市場(chǎng)三大終端分別為醫院、零售藥店、公立基層醫療機構為主的第三終端,其中零售藥店銷(xiāo)售占比將近60%,是OTC產(chǎn)品最為重要的銷(xiāo)售終端,對OTC市場(chǎng)影響最大。我國零售藥店行業(yè)整體呈現?小、散、亂,行業(yè)集中度低。
近年來(lái)伴隨著(zhù)人們對更高品質(zhì)健康產(chǎn)品的追求,OTC市場(chǎng)的結構也逐漸發(fā)生變化,體現在行業(yè)集中度提升,品牌OTC市占率高。根據中國非處方藥物協(xié)會(huì )數據,國內OTC市場(chǎng)銷(xiāo)量前20的廠(chǎng)家整體市場(chǎng)份額超過(guò)30%,各大品類(lèi)銷(xiāo)售前5的藥物均為外資企業(yè)和國產(chǎn)的品牌OTC企業(yè),在某些細分領(lǐng)域一家企業(yè)市占率甚至超過(guò)50%,如江中藥業(yè)的健胃消食片占據健胃消食中成藥銷(xiāo)售約80%。
2015年補益養生類(lèi)市場(chǎng)份額約為4.4%,2016年將提升至5.1%,成為市場(chǎng)份額上升速度最快的三甲之一;在2016年2季度補益養生類(lèi)以13.1%增速位列首位,阿膠、腎寶、鴻茅藥酒等產(chǎn)品占據OTC市場(chǎng)銷(xiāo)量排名前10。隨著(zhù)全民保健意識提高,大病進(jìn)醫院,養生保健進(jìn)藥店消費觀(guān)念的逐漸養成,大健康類(lèi)醫藥消費品有更廣闊的發(fā)展空間。
品牌的建設需要時(shí)間積累和持續的宣傳投入。隨著(zhù)媒體受眾碎片化,重新塑造一個(gè)品牌的成本大幅上升;品牌的維護仍需要巨大廣告投入;藥品廣告監管政策趨于嚴厲進(jìn)一步加大了新建品牌難度。塑造和維護一個(gè)品牌的難度飆升使得原有品牌護城河越來(lái)越寬,在行業(yè)內的地位越來(lái)越穩固。